Świat Ishtera jest zamieszkiwany przez dwie rasy: ludzi oraz smoki, których pokojowa koegzystencja zależy od współpracy obu zwaśnionych stron. Jako Auralee, mająca nadzieje na zostanie rycerzem, młoda dziewczyna z wioski Berri, udamy się w podróż w towarzystwie przedstawicieli magicznej rasy – Ziemnego Smoka – Kerra oraz Wodnego Smoka – Imariego, aby pomóc im z zrealizowaniu…
